1.概述

excel数据源连接流程图

1.1  应用场景
想要制作报表大屏，登录BI之后，需要连接数据源才能进行制作报表，本文主要讲述以Excel作为数据源时应该如何连接，有哪些注意事项等。

1.2 素材下载

2.操作流程
2.1  新增数据源
（1）想要自己开发一张报表，进入OurwayBI后点击左上角的“新建报表”或者点击报表列表下面的加号


（2）然后添加数据源，点击如下图中的“新增数据源”。


（3）在弹出的“数据源”页面，输入数据源名称，数据源类型选择为“Excel”，然后通过点击上传区域、或直接拖拽文件进入上传区域即可。
补充说明：上传界面底部的共享，如果打开，其他用户将可以看到此共享数据源，可直接用来使用。

（4）在上传区域点击或拖拽文件上传

上传后会出来表格的预览，可点击列图表更改类型，若不更改直接点击确定即可


（5）上传文件并确认没有问题后，点击确定

（6）成功添加数据源后，会在左侧显示。数据源前面还会有一个数字，显示了当前系统中，用此数据源制作的报表有多少个


（7）鼠标放上去还可以看到数据源详细的信息


2.2  数据源更新
创建数据并制作报表后，为了保证数据的时效性，常常需要及时更新数据,
（1）在开发页面选中数据源（蓝色代表选中），然后点击“更新数据”
（2）在弹出窗口更新数据即可（上传文件的操作与创建数据时相同）

其中更新数据源有列名更改/新增/删除时，上传了EXCEL文件后需要注意需要点击修改列名称 后再进行保存。

否则如更改了列名的数据无法获取，如下图示例，列名从商品名称改为名称，不点击修改列类型则还是按照原先的列名且无法更新获取对应数据。

点开 修改列类型 后可查看到最新EXCEL数据源结构及数据，左上角可以选择不同的sheet数据，确认新数据无误后点击确认。

视图中查看，更新成功。

同时需要注意：在报表中若存在对所更改列的操作都需要重新进行。

2.3  Excel数据源说明
（1）上传的excel数据源必须为简单分组报表。只要  简单的二维报表即可
正确示例


错误示例


（2）excel中单元格不能合并
正确示例


错误示例


（3）多余的空行需要去除掉
正确示例


错误示例


（4）去除合计、总计数据，平台上根据需求可以自行合计、总计等功能，如果数据源中含有改类数据，会识别为普通数据，导致报表数据统计出错
正确示例


错误示例


（5）字段中含有：例如“%”、“&”、”$”等特殊符号需要去掉
正确示例


错误示例


（6）不能有重复的字段列
正确示例


错误示例


（7）字段类型格式
时间日期应为时间类型




数值应为小数类型




其他非日期或数值应为字符类型

2.4 上传文件大小限制

     当我们上传excel数据源时,可能会遇到文件过大无法上传的情况，可以在系统管理该处对excel数据源文件上传大小进行设置，一般推荐使用10M以下的excel数据源。