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Excel数据源连接方式
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2020-12-21 | 4246 次浏览 | 分享到:

1.概述

excel数据源连接流程图

1.1  应用场景
想要制作报表大屏,登录BI之后,需要连接数据源才能进行制作报表,本文主要讲述以Excel作为数据源时应该如何连接,有哪些注意事项等。

1.2 素材下载


2.操作流程
2.1  新增数据源
(1)想要自己开发一张报表,进入OurwayBI后点击左上角的“新建报表”或者点击报表列表下面的加号


(2)然后添加数据源,点击如下图中的“新增数据源”。


(3)在弹出的“数据源”页面,输入数据源名称,数据源类型选择为“Excel”,然后通过点击上传区域、或直接拖拽文件进入上传区域即可。
补充说明:上传界面底部的共享,如果打开,其他用户将可以看到此共享数据源,可直接用来使用。

(4)在上传区域点击或拖拽文件上传

上传后会出来表格的预览,可点击列图表更改类型,若不更改直接点击确定即可


(5)上传文件并确认没有问题后,点击确定

(6)成功添加数据源后,会在左侧显示。数据源前面还会有一个数字,显示了当前系统中,用此数据源制作的报表有多少个


(7)鼠标放上去还可以看到数据源详细的信息


2.2  数据源更新
创建数据并制作报表后,为了保证数据的时效性,常常需要及时更新数据,
(1)在开发页面选中数据源(蓝色代表选中),然后点击“更新数据”
(2)在弹出窗口更新数据即可(上传文件的操作与创建数据时相同)


其中更新数据源有列名更改/新增/删除时,上传了EXCEL文件后需要注意需要点击修改列名称 后再进行保存。


否则如更改了列名的数据无法获取,如下图示例,列名从商品名称改为名称,不点击修改列类型则还是按照原先的列名且无法更新获取对应数据。




点开 修改列类型 后可查看到最新EXCEL数据源结构及数据,左上角可以选择不同的sheet数据,确认新数据无误后点击确认。



视图中查看,更新成功。


同时需要注意:在报表中若存在对所更改列的操作都需要重新进行。


2.3  Excel数据源说明
(1)上传的excel数据源必须为简单分组报表。只要  简单的二维报表即可
正确示例


错误示例


(2)excel中单元格不能合并
正确示例


错误示例


(3)多余的空行需要去除掉
正确示例


错误示例


(4)去除合计、总计数据,平台上根据需求可以自行合计、总计等功能,如果数据源中含有改类数据,会识别为普通数据,导致报表数据统计出错
正确示例


错误示例


(5)字段中含有:例如“%”、“&”、”$”等特殊符号需要去掉
正确示例


错误示例


(6)不能有重复的字段列
正确示例


错误示例


(7)字段类型格式
时间日期应为时间类型




数值应为小数类型




其他非日期或数值应为字符类型


2.4 上传文件大小限制


     当我们上传excel数据源时,可能会遇到文件过大无法上传的情况,可以在系统管理该处对excel数据源文件上传大小进行设置,一般推荐使用10M以下的excel数据源。