1.工具说明


【+】新增记录/单据。
【设计】进入报表设计界面，非报表开发人员请勿随意修改！
【导入】从excel表导入数据。
【加行】在当前选中的行下面新增一行，注意如表格设置为“固定内容填报”，则不可添加。
【减行】删除当前选中的行，注意如表格设置为“固定内容填报”，则不可删除。
【保存】保存记录/单据到数据库
【提交】 提交给其他用户审核。根据实际填报流程的设计看是否需要提交给其他用户审核。 
【查询】 查询以往记录。
新增填报记录
点击加号




2.  录入数据
有三种方法，一是手工录入，二是复制粘贴，三是导入
手工输入，点击单元格输入


在EXCEL中复制+粘贴相关的内容
在EXCEL中选择多行数据，然后ctrl+c


然后光标在填报的报表第一个单元格时，ctrl+v


导入
点击导入，选择需要导入的excel表





如果前端列字段顺序和excel字段顺序一致，直接选择按excel顺序导入


如果前端列字段顺序和excel字段顺序不一致，需要将前端列字段与excel字段做下关联，选择绑定表格与来源工作表之后，点击左边表格的列字段，再点击右边的工作表字段，以此类推，可根据名称一一对应，再点击确定


备注：导入中，绑定表格表示BI填报前端报表设计时添加的表格；来源工作表表示导入选择的excel表中各个sheet表格。
3.附件
当在BI前端填报数据后，需要上传底稿源文件时，可以将底稿源文件当做附件上传
在属性-报表-开启强制上传附件（以提交者身份）


浏览填报好数据后，点击附件按钮，点击或者拖拽文件到这个区域下，再点击确定




4.加行、减行
选中表格其中一行，点击工具栏“加行”，即在选中行后面添加一行


效果图：


选中表格其中一行，点击工具栏“减行”，即删除选中行


效果图：


5.保存、提交
数据填报或修改完成之后，点击“保存”按钮保存数据，点击“提交”按钮提交数据给审核人
6.普通查询
6.1 数据状态查询
以提交者状态查询
已保存未提交：查询已保存但未提交审核的单据
已提交未审核：查询已经提交给其他用户审核但还未审核的单据
审核通过：查询“我”提交给其他用户审核通过的单据
审核未通过：查询“我”提交给其他用户审核但未通过的单据
查询所有：查询所有状态的单据


以审核者状态查询
待审核：查询别人提交给“我”审核但还未审核的单据
审核通过：查询“我”审核且通过的单据
审核未通过：查询被我驳回审核的单据
查询所有：查询所有状态的单据


6.2 按时间范围查询
选择数据状态后可根据时间查询该状态下某个日期范围的单据，假设提交用户想要查询2020年5月20号保存但未提交的数据，首先根据提交者状态选中“已保存未提交”，再点击下方的日期范围，选择“2020-5-20”，再点击确定




7.高级查询
可以根据筛选条件查询具体的填报数据，比如提交用户已经保存了多个月份的销售任务


当想要查看具体某个月份的销售任务时，操作如下
点击工具栏-查询，在弹出的查询框中切换到高级查询，点击“新增筛选”-下拉框选择“日期”，点击确定


在弹出的条件筛选器中，选择想要查询的“日期”，再点击确定


再点击确定


效果如下：


8.分页显示/滚动显示
分页显示，当前界面只显示一份数据，可以通过左右切换上下页


滚动显示，当前界面显示所有查询状态下的数据