1 引言

       本文档包含如何注册、下载并执行标准方案的关键步骤及其他功能。在对接不同ERP的标准方案时，在配置的环节略微有些差异，请注意根据需要分别查看文档操作。

2 关键操作步骤

2.1用户注册

1.可通过以下路径访问：

http://powerbibbs.com:8066/

2.点击注册：

 2.2 下载标准方案

（第一次注册成功会自动登录，否则回到第一个界面进行登录）

点击下图标准方案进行下载

系统会列示出来可以下载的标准方案列表，根据需要选择对接的ERP，每个账号只能下载一套标准方案，点击确认下载/配置，整个下载过程需要等待几分钟。

点击下载按钮

下图100% 就完成下载，再点击配置

2.3 配置数据源

2.3.1 云星空数据源

云星空数据源是通过WEB API方式进行对接的，弹出配置云星空服务器相关信息，根据实际情况填写，具体获取方式参考2.3.1.1云星空数据源信息获取。

输入完相关信息后，点击【保存和测试】按钮，如果能够正常连接，系统会自动转到下一步，如果连接数据源出错，则会提示错误对话框。

这里要注意，因为云平台需要通过外网来访问云星空API，所以，提供的云星空地址一定是外网能访问的地址。如果无法提供外网访问，则需要参考K3/U8/U9/NC6数据源的配置，在金蝶云星空服务器上安装VPN，并做相应的配置，详细可参考在线文档：https://help.powerbi.com.cn/wordpress?article_id=294

另外，对于用户来说，一定要是具有开发权限的用户，否则无法正确访问API。

云星空数据源信息分2种：第一种是非第三方授权信息，第二种是第三方授权方式。

2.3.1.1 云星空数据源信息获取（非第三方授权方式）

登录后，右上角搜索输入webapi （如果不能搜索到下图webapi应用，则需要进行登录用户授权查看该模块，一般需要开发者权限角色）

左方选择一个模块，操作列表选择查看，点击在线测试webapi，就可以看到账套ID

2.3.1.2 云星空数据源信息获取（第三方授权方式）

administrator登录后，右上角搜索输入第三方，选择第三方系统登录授权

双击配置好的第三方授权，查看相关信息

账套信息点击生成测试连接可以找到

2.3.2 云星辰数据源

云星辰数据源是通过WEB API方式进行对接的，弹出配置云星辰服务器相关信息，根据实际情况填写，具体获取方式参考2.3.2.1云星辰数据源信息获取。

输入完相关信息后，点击【保存和测试】按钮，如果能够正常连接，系统会自动转到下一步，如果连接数据源出错，则会提示错误对话框。

这里要注意，因为云平台需要通过外网来访问云星辰API，所以，提供的云星辰地址一定是外网能访问的地址。如果无法提供外网访问，则需要参考K3/U8/U9/NC6数据源的配置，在云星辰服务器上安装VPN，并做相应的配置，详细可参考在线文档：https://help.powerbi.com.cn/wordpress?article_id=294

另外，对于用户来说，一定要是具有开发权限的用户，否则无法正确访问API。

测试异常问题解决：

如果点击保存测试提示：请求接口返回失败:您的账号在系统中不存在

解决办法： 1.可以尝试先禁用应用程序再启用应用程序。

2.确保账号进入API调试的时候不出现提示:您的账号在系统中不存在

2.3.2.1 云星辰数据源信息获取

登录地址：https://open.jdy.com/#/home

打开登录地址会跳转到上述界面。

点击右上角开发者后台，确认进入。

选择产品线

点击应用集成，就可以获取云星辰所需要的三个参数。

2.3.3 K3/U8/U9/NC6数据源

K3/U8/U9/NC6数据源是通过访问ERP账套数据库来进行对接的，而一般来说，企业ERP的账套数据库是没有开放外网访问的，所以，需要先安装VPN，然后再配置数据源。

2.3.3.1 安装VPN

注意：VPN需要在ERP的数据库服务器上进行安装

VPN下载链接：https://www.gnway.com/prod/res.php?id=tk

• 解压安装VPN

解压VPN安装文件，然后双击VPN执行文件进行安装

• 登录VPN

须向奥威公司技术支持人员索要临时的VPN账号，可加入技术交流QQ群（OurwayBI技术支持群2：609528697）。

打开对应的VPN登录界面，输入BI客服人员提供的组织、用户名、密码，然后点击登录。

2.3.3.2 配置ERP数据源

配置ERP数据来源，改成对应的VPN上的外网地址：

输入完相关信息后，点击【保存和测试】按钮，如果能够正常连接，系统会自动转到下一步，如果连接数据源出错，则会提示错误对话框。

2.4 抽取数据

点击执行后，系统会开始执行抽数的作业，请耐心等候，通常情况下，1年的数据需要10分钟左右的时间，如果超出1年的数据，执行时间可能会超过30分钟，请耐心等待。在执行过程中，系统会显示相应的日志，如果出现错误，请及时与我们联系。

如果正常执行完毕，可关闭本窗口。

如果执行过程中出现异常，会出现类似情况，请及时与我们联系。

2.5 浏览报表

2.5.1 大屏模式浏览报表

建议用大屏模式进行浏览，这时报表会使用整个屏幕显示，看上去会更舒服。

2.5.2 菜单模式浏览报表

这种方式是传统的左侧多层级菜单，右侧多页签显示报表。因为这种模式下，显示报表的屏幕区域有限，会导致报表内容略显拥挤。（在没有发布任何菜单的情况下，系统会自动显示所有的报表，如果想定向发布报表并授权，请参考菜单发布相关功能）

2.5.3 设计者模式浏览报表

这种情况下，便于在设计与浏览之间进行任意切换。

点击文件夹查看，各主题报表，例如查询销售主题的一张报表：

2.5.4 移动端浏览报表

1.移动端菜单发布

参考在线文档：https://help.powerbi.com.cn/wordpress?article_id=58

2.手机端快捷生成方法：以苹果手机为例子

手机用浏览器打开地址：http://powerbibbs.com:8066/

点击下方分享小按钮

选择添加到主屏

命名图标名称，点击添加

完成添加

快速打开

3 其他功能

3.1 手工执行ETL数据同步

点击左方ETL

点击左方执行监控

找到调度这个总作业，鼠标点击调度这个作业，然后点击右方的执行按钮进行数据调度。

点击后弹出界面选择执行调度。

ETL执行过程根据数据量大小，一般在数分钟到数十分种，请耐心等待。执行完毕后，会类似下图所示：

3.2 修改ETL增量更新变量

系统默认会抽取历史所有数据，如果只想抽取近1年数据，那么可以把参数v_startdate_tran_k3cloud 进行修改。也可以修改为具体的日期。修改后，ETL数据同步只会同步设置这个时间后的相关数据。

增量时间年或者月。

点击计算变量也可以看到具体返回的值

自定义具体时间

3.3 ETL监控执行情况

如果不小心关闭或者切换了页面又想知道ETL执行到那个阶段，可以点击对应调度任务，然后点击切换视图按钮：

可以看到各个节点都执行情况，绿色代表成功执行。如果出现红色或者黄色就是出错或者异常。

3.4 获取技术支持

如果ETL出现错误信息（红色或者黄色）可以申请加入我们微信群寻求技术协助。

（可以添加微信用户申请进群，申请格式：公司名称+云星空 ）

奥威微信用户：

3.5 ETL配置每天自动完成数据更新

点击K3Cloud标准版调度，再点击右方+号。加入触发器进行定时调度。

点击+号新增触发器

设置完成后点击保存。

点击首页，查询下次执行时间是否正确。

3.6 菜单发布

提示:如果需要针对不同用户进行报表授权，才进行菜单发布与菜单授权。

增加菜单参考在线文档：https://help.powerbi.com.cn/page247

增加BI用户参考在线文档：https://help.powerbi.com.cn/page251

3.7 集成企业微信或钉钉

请参考在线文档相关内容：https://help.powerbi.com.cn/page442