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SAAS平台标准方案配置说明
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2024-04-11 | 258 次浏览 | 分享到:

1 引言

       本文档包含如何注册、下载并执行标准方案的关键步骤及其他功能。在对接不同ERP的标准方案时,在配置的环节略微有些差异,请注意根据需要分别查看文档操作。


2 关键操作步骤

2.1用户注册

1.可通过以下路径访问:

http://powerbibbs.com:8066/

2.点击注册:

 2.2 下载标准方案

(第一次注册成功会自动登录,否则回到第一个界面进行登录)

点击下图标准方案进行下载

 

系统会列示出来可以下载的标准方案列表,根据需要选择对接的ERP,每个账号只能下载一套标准方案,点击确认下载/配置,整个下载过程需要等待几分钟。


点击下载按钮

下图100% 就完成下载,再点击配置

2.3 配置数据源

2.3.1 云星空数据源

云星空数据源是通过WEB API方式进行对接的,弹出配置云星空服务器相关信息,根据实际情况填写,具体获取方式参考2.3.1.1云星空数据源信息获取。

输入完相关信息后,点击【保存和测试】按钮,如果能够正常连接,系统会自动转到下一步,如果连接数据源出错,则会提示错误对话框。

这里要注意,因为云平台需要通过外网来访问云星空API,所以,提供的云星空地址一定是外网能访问的地址。如果无法提供外网访问,则需要参考K3/U8/U9/NC6数据源的配置,在金蝶云星空服务器上安装VPN,并做相应的配置,详细可参考在线文档:https://help.powerbi.com.cn/wordpress?article_id=294

另外,对于用户来说,一定要是具有开发权限的用户,否则无法正确访问API。

 

云星空数据源信息分2种:第一种是非第三方授权信息,第二种是第三方授权方式。

 


2.3.1.1 云星空数据源信息获取(非第三方授权方式)


登录后,右上角搜索输入webapi (如果不能搜索到下图webapi应用,则需要进行登录用户授权查看该模块,一般需要开发者权限角色


左方选择一个模块,操作列表选择查看,点击在线测试webapi,就可以看到账套ID


2.3.1.2 云星空数据源信息获取(第三方授权方式)


administrator登录后,右上角搜索输入第三方,选择第三方系统登录授权


双击配置好的第三方授权,查看相关信息


账套信息点击生成测试连接可以找到

 

2.3.2 云星辰数据源

云星辰数据源是通过WEB API方式进行对接的,弹出配置云星辰服务器相关信息,根据实际情况填写,具体获取方式参考2.3.2.1云星辰数据源信息获取。

输入完相关信息后,点击【保存和测试】按钮,如果能够正常连接,系统会自动转到下一步,如果连接数据源出错,则会提示错误对话框。

这里要注意,因为云平台需要通过外网来访问云星辰API,所以,提供的云星辰地址一定是外网能访问的地址。如果无法提供外网访问,则需要参考K3/U8/U9/NC6数据源的配置,在云星辰服务器上安装VPN,并做相应的配置,详细可参考在线文档:https://help.powerbi.com.cn/wordpress?article_id=294

另外,对于用户来说,一定要是具有开发权限的用户,否则无法正确访问API。

测试异常问题解决:

如果点击保存测试提示:请求接口返回失败:您的账号在系统中不存在

解决办法: 1.可以尝试先禁用应用程序再启用应用程序。


2.确保账号进入API调试的时候不出现提示:您的账号在系统中不存在

 

2.3.2.1 云星辰数据源信息获取

登录地址:https://open.jdy.com/#/home


打开登录地址会跳转到上述界面。


点击右上角开发者后台,确认进入。


选择产品线


点击应用集成,就可以获取云星辰所需要的三个参数

 

2.3.3 K3/U8/U9/NC6数据源

K3/U8/U9/NC6数据源是通过访问ERP账套数据库来进行对接的,而一般来说,企业ERP的账套数据库是没有开放外网访问的,所以,需要先安装VPN,然后再配置数据源。

2.3.3.1 安装VPN

注意:VPN需要在ERP的数据库服务器上进行安装

VPN下载链接:https://www.gnway.com/prod/res.php?id=tk

  • 解压安装VPN

解压VPN安装文件,然后双击VPN执行文件进行安装

  • 登录VPN

须向奥威公司技术支持人员索要临时的VPN账号,可加入技术交流QQ群(OurwayBI技术支持群2:609528697)。

打开对应的VPN登录界面,输入BI客服人员提供的组织、用户名、密码,然后点击登录。

2.3.3.2 配置ERP数据源

配置ERP数据来源,改成对应的VPN上的外网地址:


输入完相关信息后,点击【保存和测试】按钮,如果能够正常连接,系统会自动转到下一步,如果连接数据源出错,则会提示错误对话框。

 

 

2.4 抽取数据


点击执行后,系统会开始执行抽数的作业,请耐心等候,通常情况下,1年的数据需要10分钟左右的时间,如果超出1年的数据,执行时间可能会超过30分钟,请耐心等待。在执行过程中,系统会显示相应的日志,如果出现错误,请及时与我们联系。

如果正常执行完毕,可关闭本窗口。

如果执行过程中出现异常,会出现类似情况,请及时与我们联系。

2.5 浏览报表

2.5.1 大屏模式浏览报表

建议用大屏模式进行浏览,这时报表会使用整个屏幕显示,看上去会更舒服。

 

2.5.2 菜单模式浏览报表

这种方式是传统的左侧多层级菜单,右侧多页签显示报表。因为这种模式下,显示报表的屏幕区域有限,会导致报表内容略显拥挤。(在没有发布任何菜单的情况下,系统会自动显示所有的报表,如果想定向发布报表并授权,请参考菜单发布相关功能)

2.5.3 设计者模式浏览报表

这种情况下,便于在设计与浏览之间进行任意切换。

点击文件夹查看,各主题报表,例如查询销售主题的一张报表:

 

 

2.5.4 移动端浏览报表

1.移动端菜单发布

参考在线文档:https://help.powerbi.com.cn/wordpress?article_id=58

2.手机端快捷生成方法:以苹果手机为例子

手机用浏览器打开地址:http://powerbibbs.com:8066/

 

点击下方分享小按钮


选择添加到主屏

 

命名图标名称,点击添加

完成添加

快速打开

 

 

3 其他功能

3.1 手工执行ETL数据同步

点击左方ETL


点击左方执行监控


找到调度这个总作业,鼠标点击调度这个作业,然后点击右方的执行按钮进行数据调度。

 

点击后弹出界面选择执行调度。

 

ETL执行过程根据数据量大小,一般在数分钟到数十分种,请耐心等待。执行完毕后,会类似下图所示:

3.2 修改ETL增量更新变量

系统默认会抽取历史所有数据,如果只想抽取近1年数据,那么可以把参数v_startdate_tran_k3cloud 进行修改。也可以修改为具体的日期。修改后,ETL数据同步只会同步设置这个时间后的相关数据。


增量时间年或者月。


点击计算变量也可以看到具体返回的值


自定义具体时间

 

3.3 ETL监控执行情况

如果不小心关闭或者切换了页面又想知道ETL执行到那个阶段,可以点击对应调度任务,然后点击切换视图按钮:


可以看到各个节点都执行情况,绿色代表成功执行。如果出现红色或者黄色就是出错或者异常。


3.4 获取技术支持

如果ETL出现错误信息(红色或者黄色)可以申请加入我们微信群寻求技术协助。

(可以添加微信用户申请进群,申请格式:公司名称+云星空 )

奥威微信用户:


3.5 ETL配置每天自动完成数据更新


点击K3Cloud标准版调度,再点击右方+号。加入触发器进行定时调度。

点击+号新增触发器

 


设置完成后点击保存。


点击首页,查询下次执行时间是否正确。

 

3.6 菜单发布

提示:如果需要针对不同用户进行报表授权,才进行菜单发布与菜单授权。

增加菜单参考在线文档:https://help.powerbi.com.cn/page247

增加BI用户参考在线文档:https://help.powerbi.com.cn/page251

 

 

3.7 集成企业微信或钉钉

请参考在线文档相关内容:https://help.powerbi.com.cn/page442