1.场景
用户在浏览报表时,想要使用现有报表未显示的指标或者维度进行分析,同时希望改变过的常用报表能够保存,可以通过销售自助分析来实现。
2.打开报表并调出数据集
BI主页选择【大屏浏览】——【K3Cloud标准版新架构】——【新销售】——【S12销售出库多维分析】打开报表。
调出数据集:鼠标移动到右上角点击数据集小图标,展开数据集构建器。
3.客户销售TOP10报表构建
一、制作客户销售TOP10报表,如下图所示
二、删除不需要的指标与维度
1.单个删除:点击字段右侧,调出内存计算,选择删除。
2.全部删除:点击汇总区域字段右侧,调出内存计算,选择清空字段。
三、客户销售TOP10报表设置
1.添加字段,更改时间:汇总区域——【+】——【勾选“销售收入”等指标】
行维度——【+】——【勾选“客户名称”】
右上方时间筛选控件——点击“x”取消时间月——选择时间年“2018”
2.设置按销售收入降序排序:01.【汇总】——【销售收入】——【...】——【排序】——【降序】
02.【排序】——【+】——【销售收入】——【降序】
3.设置显示行TOP10:任意字段——【+】——【显示行TOP】——【10】
4.添加自定义毛利率指标:汇总区域——【+】——【fx】——【汇总区域】——【输入自定义公式名称:毛利率】——【选择字段销售出库毛利/销售收入】
4.交叉报表构建
一、制作复杂的交叉报表,如下图所示:
二、修改指标、维度:
汇总——删除不需要的字段
行维度——添加组织名称——点击拖拽组织名称移动到客户名称上方
列维度——添加物料分类名称
任意字段——显示TOP行——全部
排序——删除销售收入降序排序
5.常用报表构建与方案保存
一、制作常用报表:客户每月销售数据
二、修改指标、维度
三、方案保存
1.打开方案:
2.编辑并保存方案
共享类型:【不共享】:制作方案用户自己查看或操作
【只读共享】:选择的共享用户可查看方案
【可写共享】:选择的用户可修改方案
6.同比报表构建与方案保存
一、制作客户销售同比报表:2018年客户销售收入同比
二、修改指标,设置同比
修改指标:汇总——删除销售出库数量,列维度:删除时间月
设置同比:销售收入——同期——时间属性“年”——时间单位“-1”——勾选同期比率、差值
三、方案保存
7.自定义筛选
目的:制作报表时把所以筛选条件都设置会显得很冗余,自定义筛选让每个用户可以根据自己的需求动态定义筛选。
【报表上方中间部位箭头】——【筛选】——【+】——【选择筛选字段:物料分类】——【点击物料分类名称】即可进行筛选。
8.执行方案
【打开报表】——【报表上方中间部位箭头】——【方案】——【双击】