1.概述
1.1  应用场景

企业根据实际业务需求，会设定自然年的月份偏移量，使财务核算周期从特定月份（如3月）起算，至次年同月前一月末（如次年2月末）结束的跨年度周期（例如2026年3月至2027年2月，作为2026财年），这种自定义财年需求，在BI内可以通过财年配置实现，并支持相关累计指标的计算。

2.功能介绍

2.1  财年配置

点击需要展示自定义财年数据的数据源连接，并点击更新数据

切换至财年配置，开启‘启用财年’，并设置财年偏移量，这里设置偏移量为2月，底下的财年预览也会展示对应的财年范围，调整后点击保存。

示例：输入2，则2026财年的起止时间为2026-3-1到2027-2月最后一天；

输入-3，则2026财年的起止时间为2025-10-1到2026-9月最后一天。

注：偏移量可设置范围在-11至11内。

2.2  报表引用财年运算

（1）添加财年相关聚合指标，目前已开放本季累计_财年 和 本年累计_财年。

①本年累计_财年：

筛选日期大于财年的起始日期，初始日期为当前财年的起始日期，结束日期为当前日期

如财年起始日期为2026-03-01，筛选日期为2026-08-31，则本年累计_财年统计日期从2026-03-01至2026-08-31的数据；

筛选日期小于财年的起始日期，则初始日期为上个财年的起始日期，结束日期为当前日期

如财年起始日期为2026-03-01，筛选日期为2026-02-28，则本年累计_财年统计日期从2025-03-01至2026-02-28的数据；

②本季累计_财年：

根据财年起始日期来计算每个季度的起始日期，再判断当前筛选日期是第几个季度，再确定该季度的起始时间，结束时间为当前筛选日期；

如财年起始日期为2026-03-01，筛选日期为2026-08-31

每3个月为一个季度，2026-08-31处于2026财年的第二季度，则本季累计_财年统计日期从2026-06-01至2026-08-31的数据；

如财年起始日期为2026-03-01，筛选日期为2026-02-28

每3个月为一个季度，2026-02-28处于2025财年的第四季度，则本季累计_财年统计日期从2025-12-01至2026-02-28的数据；

这里以财年来统计本年累计的销售收入为例

（2）浏览页验证数据

（3）按财年规则查看时间维度数据

例如，财年日期为2026-03-01，报表内公共筛选为自然年2026，表格以时间年和时间月作为维度分析销售金额，设置‘时间维度按财年规则’查看时，时间维度会依据偏移量转换为对应的财年年份和月份

浏览页查看的效果